مطابق قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، صدور مجوز فعالیت شرکتهای تأمین سرمایه از سوی شورای عالی بورس و اوراق بهادار با ریاست وزیر اقتصاد صادر می‌شود. در این راستا، شورای عالی بورس و اوراق بهادار در 12 شهریور 1386 مجوز نخستین بانک سرمایه‌گذاری (Investment Bank)‌ را با نام «شرکت تأمین سرمایه امین» صادر نمود. تأمین سرمایه امین در 16 دی 1386 با شماره 315083 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران و سرمایه اسمی هزار میلیارد ریال (نقداً پرداخت شده) ثبت شد و در 1 اردیبهشت 1378 با اخذ مجوز از سازمان بورس فعالیت خود را آغاز نمود.

سهام‌داران شرکت تأمین سرمایه امین مجموعه­ای از نهادهای مالی پیشرو و توانمند کشور می­باشند که از عوامل کلیدی موفقیت شرکت به­شمار می‌روند و عبارتند از: بانک ملت، صندوق بازنشستگی کشوری، سرمایه‌گذاری تدبیر، سرمایه‌گذاری صبا تأمین، سرمایه‌گذاری امید، سرمایه‌گذاری بانک ملی، سرمایه‌گذاری توسعه ملی و صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر.

2. خدمات و محصولات تأمین سرمایه امین

2.1. خدمات تأمین مالی و تعهد پذیره‌نویسی

خدمات تأمین مالی و تعهد پذیره­نویسی، فعالیت اساسی تأمين سرمايه امين محسوب می‌شود و شرکت تمامی مراحل از ابتدا تا انتهای خدمات زیر را انجام می­دهد:

2.1.1. تعهد پذیره‌نویسی و مشاوره تأمین مالی

تأمین سرمایه امین در خصوص انواع روش­های تأمین مالی در بازار سرمایه با توجه به ساختار سرمایه و وضعیت عملکرد و سودآوری متقاضی و همچنین برنامه­های آتی آن، مناسب­ترین و کم­ هزینه­ترین روش تأمین مالی به متقاضی ارائه می‌گردد.

الف) تأمین مالی از طریق سهام

در این روش، تأمین سرمایه امین به­منظور کاهش ریسک و عرضه موفق سهام ناشر از دو روش تعهد پذیره‌نویسی (Firm Commitment) و نهایت تلاش (Best Effort) بهره می­گیرد. در روش نخست، شرکت تأمین سرمایه ریسک ناشی از عدم عرضه موفق سهام ناشر را به­عهده می­گیرد و در حقیقت سهام ناشر را خریداری و بین سرمایه­گذاران توزیع می­کند. اما در روش دوم ریسک ناشی از عدم عرضه موفق متوجه ناشر نیز خواهد بود و شرکت تأمین سرمایه تمامی تلاش خود را در جهت عرضه موفقیت­آمیز سهام ناشر انجام می­دهد. شایان ذکر است ارائه خدمات در این حوزه با توجه به قانون بازار اوراق بهادار مصوب یکم آذر ماه 1384 و ضوابط و دستورالعمل­های سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود.

ب) تأمین مالی از طریق اوراق بدهی

یکی دیگر از روش­های تأمین مالی، انتشار انواع اوراق بدهی از قبیل اوراق مشارکت و انواع صکوک است. انتشار اوراق مشارکت یا براساس قانون بازار اوراق بهادار با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار یا براساس قانون انتشار اوراق مشارکت در خصوص اوراق مشارکت دولتی و شهرداری‌ها با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می­شود. شرکت تأمین سرمایه امین پس از بررسی طرح توسعه یا پروژه متقاضی، اقدام به تهیه بسته تأمین مالی می‌نماید و در صورت احراز شرایط، اقدام به طراحی و انتشار اوراق مشارکت یا سایر اوراق بدهی برای ناشر می‌نماید. شرکت تأمین سرمایه امین می­تواند نقش­هایی چون مشاور عرضه، متعهد پذیره‌نویس، بازارگردان و امین طرح را عهده­دار گردد.

2.1.2. مشاوره عرضه اوراق بهادار در زمینه تأسیس شرکت­ها

انجام خدمات در این حوزه با توجه به ضوابط و دستورالعمل­های سازمان بورس و اوراق بهادار (شامل دستورالعمل ثبت و عرضه‌ عمومی اوراق بهادار مصوب 25/10/1385 شورای عالی بورس و ضوابط استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار مصوب 15/4/1387 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) خواهد بود.

2.1.3. مشاوره عرضه اوراق بهادار و افزایش سرمایه

طبق ضوابط استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار مصوب 15/4/1387 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت­های تأمین سرمایه می­توانند به عنوان مشاور عرضه اوراق بهادار در زمینة افزایش سرمایه کلیه شرکت­های سهامی عام غیربورسی و شرکت‌های بورسی، خدمات خود را ارائه نمایند. همچنین شرکت‌های بورسی تا سرمایه 1،500 میلیارد ریال صرفاً از طریق تأمین سرمایه‌ها تقاضای خود را ارائه خواهند کرد.

2.1.4. مشاوره پذیرش در بورس اوراق بهادار

انجام خدمات در این حوزه با توجه به دستورالعمل صدور مجوز و فعالیت مشاور پذیرش مصوب 09/11/87 سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار مصوب 1/10/1386 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و ضوابط تعیین‌شده توسط بورس اوراق بهادار تهران خواهد بود.

2.1.5. مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تشکیل و مدیریت انواع صندوق­های سرمایه‌گذاری از جمله صندوق سرمایه­گذاری مشترک کوچک و بزرگ، صندوق سرمایه­گذاری مشترک با درآمد ثابت، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سهام، طلا و ارز و... نیز از خدمات قابل ارائه توسط تامین سرمایه امین است که ازجمله نقش­هایی که شرکت می­تواند در این خصوص به عهده بگیرد می­توان به مدیر، متولی، ضامن، موسس و مشاور تاسیس صندوق­های مذکور اشاره نمود.

2.2. خدمات مالی و ارزش‌گذاری

2.2.1. ارزش‌گذاری

P      ارزش‌گذاری سهام جهت عرضه اوليه در بورس (ارزش‌گذاری IPO)

P      ارزش‌گذاری سهام شرکتهای خصوصی و بورسی

P      ارزش‌گذاری بلوک سهام

P      ارزش‌گذاری انتقال مالكيت، ادغام و تمليك و خريدهاي اهرمي

2.2.3. مشاوره ساختاردهی مجدد، خرید، تملک و ادغام

P      بهینه‌سازی شرکت‌ها از منظر بازار،‌ فرایندهای تولیدی، ‌شاخص‌های مالی، ‌نیروی انسانی

P      اصلاح ساختار تأمین مالی و سرمایه شرکت‌ها

P      مدیریت دارایی­ها

2.3. خدمات مهندسی مالی و مدیریت ریسک

2.3.1. طراحی ابزارهای مالی نوین

P      طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید براساس الگوریتم طراحی TRIZ به عنوان تنها نهاد دارای مجوز

2.3.2. خدمات تحلیل‌گری

P      تحلیل ارز، طلا و کالا در سطح بین المللی و داخلی

2.3.3. خدمات پوشش ریسک

P      پوشش ریسک کالاها با استفاده از قراردادهای آتی در بازارهای داخلی

P      پوشش ریسک ارز از طریق بازارهای بین المللی

P      پوشش ریسک قیمت سهام با استفاده از ابزارهای مشتقه در بورس های کالایی و سهام

2.3.4. خدمات بازارگردانی اوراق بهادار

P      بازارگردانی سهام، اوراق مشارکت، گواهی سپرده و...

2.4. خدمات کارشناسی پروژه‌های صنعتی و ساختمانی

خدمات کارشناسی پروژه‌های صنعتی و ساختمانی بزرگ و تهیه FS توسط تیم کارشناسی مهندسی انجام می‌گردد.

3. گزیده ای از خدمات ارائه شده

P     طراحی، مشاور عرضه و تعهد پذیره نویسی اوراق مشارکت به منظور:

1.   تأمین مالی طرح کت کراکر و واحدهای تابعه به منظور افزایش ظرفیت تولید بنزین پالایشگاه آبادان به میزان 6 میلیون لیتر در روز

2.   تأمین مالی طرح نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهر تهران به مساحت زیربنای 280،000 متر مربع با کاربریهای مسکونی، تجاری و اداری

3.   تأمین مالی 8 طرح فولادی استانی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به ظرفیت 8 میلیون تن در سال

P      تأسیس و راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین گلوبال (www.AGfund.ir)

P  تعهد پذیره‌نویسی حق تقدم سهام در افزایش سرمایه بانک ملت از 13،200 به 20،000 میلیارد ریال و بانک کارآفرین از 2،000 به 3،000 میلیارد ریال.

P  مشاور عرضه در افزایش سرمایه شرکت­های بورسی و غیربورسی از قبیل صنعتی و معدنی چادرملو، سرمایه‌گذاری البرز، گروه دارویی سبحان، هلدینگ خاورمیانه، فولاد خراسان و ...

P     ارزش­گذاری:

تهران.خیابان‌ولی‌عصر(عج).بالاترازمیرداماد.خیابان‌قبادیان.پلاک51.ساختمان­امین

کدپستی:17173-19689

تلفن: 33-88659622

فکس: 88788509

info@AminIB.com

www.AminIB.com